长城证券股份有限公司
（第二期）
刊行公告
刊行东谈主
主承销商、债券受托管理东谈主
签 署时期：二〇二 四年 六月
本公司过火整体董事、监事、高等管理东谈主员或实践同等职责的东谈主员保证公告
内容着实、准确和完满。
弥留事项请示
年 10 月 9 日获取中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2291 号文注册公开
刊行面值不跳动 100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）（品种一），债券简称“24 长城
向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）（品种二），债券简称“24 长城 04”，
债券代码为 148781。本期债券刊行范围为不跳动东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元），
每张面值为 100 元，刊行数目不跳动 2,000 万张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
者刊行，闲居投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者适合性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与走动，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的走动活动无效。
主体评级为 AAA，评级瞻望为踏实。死亡 2023 年末，公司鼓舞权力系数为 290.69
亿元，其中包摄于母公司鼓舞权力系数为 285.90 亿元，解除口径财富欠债率为
司口径财富欠债率为 69.01%（财富系数、欠债系数均扣除代理买卖证券款和代
理承销证券款）；本次债券刊行前，刊行东谈主最近三个司帐年度已毕的年均可分派
利润为 13.68 亿元（2021 年度、2022 年度及 2023 年度已毕的包摄于母公司整个
者的净利润 17.66 亿元、8.99 亿元和 14.38 亿元的平均值），计算不少于本期债券
一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务打算稳妥相干章程。
走动的苦求。本期债券稳妥深圳证券走动所上市条件，将遴选匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动神气。但本期债券上市前，公司财务
情状、运筹帷幄事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本
期债券上市苦求简略获取深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司运筹帷幄与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券走动所
除外的其他走动局势上市。
本期债券引入品种间回拨采用权，回拨比例不受限定，刊行东谈主与主承销商将根据
本期债券刊行申购情况，在总刊行范围内决定是否愚弄品种间回拨采用权。
并根据询价效用笃定本期债券的最终票面利率。刊行东谈主与主承销商将于 2024 年
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者缓和。
格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）刊行，刊行采
取网底下向专科机构投资者询价配售的神气，由刊行东谈主与主承销商根据网下询价
情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将根据深圳证券走动所的相干章程进行。
及格A股证券账户的专科机构投资者。专科机构投资者通过簿记系统径直申购或
通过向簿记管理东谈主提交《网下询价及申购苦求表》的神气参与网下询价申购。投
资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），跳动1,000万元的必须是1,000
万元的整数倍，簿记管理东谈主另有章程的除外。
也不得非法融资或替他东谈主非法融资认购。投资者不得协助刊行东谈主从事违背公正竞
争、防止市集顺序等活动。投资者不得通过同谋诱骗资金等神气协助刊行东谈主径直
或者盘曲认购本人刊行的债券，不得为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈服务，
不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、计划服务等步地的用度。
资管家具管理东谈主过火鼓舞、合资东谈主、内容限度东谈主、职工不得径直或盘曲参与上述
活动。投资者认购并握有本期债券应恪守相干法律法例和中国证监会的筹商章程，
并自行承担相应的法律包袱。
时期、认购办法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
AAA。本期债券稳妥进行通用质押式回购走动的基本条件，具体折算率等事宜将
按中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的相干章程奉行。
控制刊行订价、暗箱操作；不以代握、相信等神气谋取不高洁利益或者向其他相
关利益主体运输利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资
助、变相返费；不出于利益交换的主义通过关联金融机构相互握有相互刊行的债
券；不存在其他违背公正竞争、防止市集顺序等活动。
他关联方参与本期债券认购，属于应泄露的要紧事项，刊行东谈主将在刊行效用公告
中就相干认购情况进行泄露。
券，公司代码：002939.SZ。甩抄本公告出具之日，长城证券股票处于正常流畅状
态。死亡召募说明书出具日，刊行东谈主运筹帷幄情状正常，财务数据及打算未出现要紧
不利变化或对其偿债才调产生要紧影响的其他事项，本期债券仍稳妥在深圳证券
走动所的上市条件，不存在因事迹要紧下滑或要紧作恶非法而影响本期债券刊行
及上市条件的事项。
刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书
为准。
本公告仅对本期债券刊行的筹商事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲疑望了解本期债券情况，请仔细阅读《长城证券股份有限公
司2024年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明书》。与本次发
行的相干贵府，投资者亦可登陆深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
筹商本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券走动
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者缓和。
释义
除非很是请示，本公告的下列词语含义如下：
刊行东谈主、公司、本公司 指 长城证券股份有限公司
本期债券 指 长城证券股份有限公司2024年面向专科投
资者公开荒行公司债券（第二期）
本次刊行 指 本期债券的刊行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券走动所
登记公司 指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司
《适合性管理办法》 指 《深圳证券走动所债券市集投资者适合性
管理办法》
主承销商、簿记管理东谈主、债券 指 国信证券股份有限公司
受托管理东谈主、国信证券
资信评级机构、评级机构 指 融合资信评估股份有限公司
网下询价日（T-1日） 指 2024年6月14日，为本次刊行接受投资者网
下询价的日历
刊行首日、网下认购肇端日 指 2024年6月17日，为本次刊行接受投资者网
（T日） 下认购的肇端日历
承销团 指 主承销商为本次刊行根据承销团契约组织
的、由签署承销团契约的各方组成的承销团
元 指 东谈主民币元
一、本期债券刊行基本情况
刊行主体：长城证券股份有限公司。
本期债券称号：长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公
司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一债券全称为长城证券股份有
限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）（品种一），债券简
称“24 长城 03”；品种二债券全称为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投
资者公开荒行公司债券（第二期）（品种二），债券简称“24 长城 04”。
刊行范围：本次债券的刊行总范围不跳动 100 亿元（含 100 亿元），接受分
期刊行神气。本期债券为本次债券的第四期刊行，刊行范围为不跳动东谈主民币 20
亿元（含 20 亿元）。本期债券引入品种间回拨采用权，回拨比例不受限定，刊行
东谈主与主承销商将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行范围内，由刊行东谈主和簿记
管理东谈主协商一致，决定是否愚弄品种间回拨采用权，即减少其中一个品种的刊行
范围，同期对另一品种的刊行范围加多调换金额，单一品种最大拨出范围不跳动
其最大可刊行范围的 100%。本期债券品种一、品种二系数刊行范围不跳动 20 亿
元（含 20 亿元）。
债券期限：本期债券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。
本期债券引入品种间回拨采用权，回拨比例不受限定，刊行东谈主与主承销商将根据
本期债券刊行申购情况，在总刊行范围内决定是否愚弄品种间回拨采用权。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信措施：本期债券无担保。
债券步地：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构
开立的托管账户托管记录。本期债券刊行终结后，债券握有东谈主可按照筹商主管机
构的章程进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及笃定神气：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司
鼓舞大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司运筹帷幄管理层）根据刊行时市
场情况及专科机构投资者报价情况笃定。债券票面利率遴选单利按年计息，不计
复利。
刊行神气：本期债券刊行遴选网下刊行的神气面向专科机构投资者询价、根
据簿记建档情况进行配售的刊行神气。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鼓舞优先配售（法律、法
规退却购买者除外）。
向公司鼓舞配售安排：本期债券不向公司鼓舞优先配售。
承销神气：本期债券由主承销商以余额包销神气承销。
配售功令：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。
网下配售原则：参见“三、网下刊行” 之“（六）配售”。
起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 6 月 19 日。
兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托
管机构的相干章程奉行。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的相干
章程办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东谈主，均有权就所握
本期债券获取该利息登记日地方计息时代的利息。
付息、兑付神气：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的筹商章程统
计债券握有东谈主名单，本息支付神气过火他具体安排按照债券登记机构的相干章程
办理。
付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 6 月 19 日，
品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 6 月 19 日。如遇法定节沐日或休息
日，则顺延至后来的第 1 个往将来，顺延时代付息款项不另计利息。
兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2027 年 6 月 19 日，品种二的兑付日为
顺延时代兑付款项不另计利息。
支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者死亡利息登记日
收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的
本息金额为投资者死亡兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一期利息
及所握有的本期债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的筹商章程统计债券握有东谈主名单，本息支付方
式过火他具体安排按照债券登记机构的相干章程办理。
偿付端正：本期债券在歇业算帐时的退回端正等同于刊行东谈主闲居债务。
信用级别及资信评级机构：经融合资信概述评定，刊行东谈主的主体信用等第为
AAA，本期债券的信用等第为 AAA，评级瞻望为踏实。在本期债券的存续期内，
资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评
级。
拟上市走动局势：深圳证券走动所
召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还到期债
务。
召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与走动管理办法》《债券
受托管理契约》《公司债券受托管理东谈主执业活动准则》等相干章程，指定专项账
户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。
主承销商、簿记管理东谈主、受托管理东谈主：国信证券股份有限公司。
通用质押式回购：公司主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AAA，
评级瞻望为踏实，本期债券稳妥进行通用质押式回购走动的基本条件，具体折算
率等事宜按证券登记机构的相干章程奉行。
上市安排：本次刊行终结后，刊行东谈主将尽快向深圳证券走动所提议对于本期
债券上市走动的苦求。本期债券稳妥深圳证券走动所上市条件，将遴选匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的走动神气。但本期债券上市前，发
行东谈主财务情状、运筹帷幄事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东谈主
无法保证本期债券上市苦求简略获取深圳证券走动所同意，若届时本期债券无法
上市，投资者有权采用将本期债券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主运筹帷幄与收益等情况变
化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深
圳证券走动所除外的其他走动局势上市。
税务请示：根据国度筹商税收法律、法例的章程，投资者投成本期债券所应
交纳的税款由投资者自行承担。
与本期债券刊行筹商的时期安排：
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书、刊行公告、信用评级呈报、改名公
（2024 年 6 月 13 日） 告等材料
网下询价（簿记）
T-1 日
笃定票面利率
（2024 年 6 月 14 日）
公告最终票面利率
网下认购肇端日
T日
主承销商（簿记管理东谈主）向获取网下配售的投资者发
（2024 年 6 月 17 日）
送配售缴款文书书
网下认购截止日
T+2 日 投资者于当日 15:00 之前将认购款划至主承销商（簿
（2024 年 6 月 19 日） 记管理东谈主）专用收款账户
刊登刊行效用公告
注：上述日历为往将来。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将
实时公告，修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次刊行利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金开首必须
稳妥国度筹商章程。
（二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法
本期债券品种一的询价区间为 1.8%-2.8%，品种二的询价区间为 2.0%-3.0%，
最终票面利率将由刊行东谈主和主承销商根据向投资者的询价效用在上述预设范围
内协商笃定。
（三）询价时期
本期债券网下利率询价的时期为 2024 年 6 月 14 日（T-1 日）14:00-18:00。
本期债券簿记建档使命通过深圳证券走动所债券簿记建档系统（网址：
https://biz.szse.cn/cbb）在簿记管理东谈主簿记室开展，在网下询价时期内，参与询价
的债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记
系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统
进行申购的债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过邮件
向簿记管理东谈主发送《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公
司债券（第二期）网下利率询价及认购苦求表》
（以下简称“《网下利率询价及认
购苦求表》”，见附件），并由簿记管理东谈主在簿记系统中录入认购订单。
如遇特殊情况，经刊行东谈主与簿记管理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经实践信息泄露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时期不得晚于当日
（四）询价办法
债券走动参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券走动参与东谈主及承销机
构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购苦求表》。
填写《网下利率询价及认购苦求表》应留神：
（1）应在刊行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
（2）填写询价利率时精准到 0.01%；
（3）填写询价利率应由低到高、按端正填写；
（4）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 1,000 万元的整数倍；
（5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终笃定的刊行利率不低于该申
购利率时申购东谈主新增的投资需求，非累计。
（6）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照内容
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2024 年 6 月 14 日（T-1 日）14:00-18:00 提交簿
记系统认购单/《网下利率询价及申购苦求表》，其中，通过簿记系统径直参与利
率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及相干申购文献，未通过簿记系统参
与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记管理东谈主处，并电话说明：
（1）《网下利率询价及认购苦求表》；
（2）《专科投资者说明函》；
（3）《债券市集专科投资者风险揭示书》；
（4）有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件；
（5）运筹帷幄金融业务许可证复印件；
（6）承办东谈主身份证复印件；
（7）家具备案走漏材料（如有）；
（8）《专科投资者Ⅰ类见知及说明书》（专科投资者 ? 类适用）。
簿记管理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资走漏文献。
申购邮箱：guoxinshengou@163.com。
计划电话：010-88005079。
簿记建档局势：簿记管理东谈主自有出奇局势。
投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝邮件发送至簿记管理东谈主处，
即组成投资者发出的、对投资者具有法律照应力的要约。
刊行东谈主和主承销商将根据网下询价的效用在预设的利率区间内笃定本期债
券的最终票面利率，并将于 2024 年 6 月 14 日（T-1 日）在深圳证券走动所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率。刊行东谈主将按上述笃定的票面利率向投资者公开荒行本期债券。
（五）救急管理神气
簿记建档经过中，出现东谈主为操作额外、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记管理东谈主应当按照救急预案遴选变更簿记建档局势、变更簿记
建档时期、救急认购、取消刊行等救急管理措施。刊行东谈主和簿记管理东谈主应当实时
泄露救急管理的相干情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过邮件向主承销商发送申购单，由
簿记管理东谈主代为录入认购订单。
如簿记管理东谈主出现接入故障或系统本身死障，根据系统收复时期，簿记管理
东谈主将泄露相应公告说明是否接受线下簿记。如接受线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券刊行对象为在中国证券登记公司深圳分公司开立 A 股证券账户且
稳妥《管理办法》及相干法律、法例章程的专科机构投资者。专科机构投资者的
申购资金开首必须稳妥国度筹商章程。
（二）刊行数目
本期债券品种一、品种二系数刊行范围为不跳动东谈主民币 20 亿元（含 20 亿
元），参与本次网下刊行的每个投资者的最低认购数目为 10,000 手（100,000 张，
数倍，主承销商另有章程的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时期
本期债券网下刊行的期限为 3 个往将来，即 2024 年 6 月 17 日（T 日）至
（五）认购办法
分公司的 A 股证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2024 年 6 月 14 日（T-1 日）
前开立证券账户。通过线上簿记建档系统参与认购的投资者理解并说明：本次申
购资金不是径直或者迂追思自于刊行东谈主，不存在互助刊行东谈主过火控股鼓舞、内容
限度东谈主、董事、监事、高等管理东谈主员和承销机构控制刊行订价、暗箱操作，以代
握、相信等神气谋取不高洁利益或向其他相干利益主体运输利益，径直或通过其
他利益相干方接受财务资助等活动，亦不存在其他违背公正竞争、防止市集顺序
等活动；承诺恪守审慎合理投资；承诺不存在通过同谋诱骗资金等神气协助刊行
东谈主径直或者盘曲认购本人刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供
通谈服务，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、计划服务
等步地的用度；资管家具管理东谈主过火鼓舞、合资东谈主、内容限度东谈主、职工不存在直
接或盘曲参与上述活动。
簿记管理东谈主提交询价、申购文献及相干专科机构投资者天资文献。
（六）配售
主承销商根据询价效用对整个有用申购进行配售，投资者的获配售金额不会
跳动其有用申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率
从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金
额跳动或即是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率说明为刊行利率。申购
利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价钱优先的原则配
售；如遭逢在刊行利率水平上的投标量跳动可分派额度的情况，则按各投资者在
最终刊行利率上的投标量占最终刊行利率上总投标量的比例配售可分派额度。经
刊行东谈主、主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则笃定的配售效用进行
调遣。
（七）缴款
获取配售的投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 6 月 19 日
（T+2 日）15:00 前足额划至簿记管理东谈主指定的收款账户。划款时请注明投资者
全称和“24 长城 03 及 24 长城 04 缴款”字样，同期向簿记管理东谈主传真发送划款
字据。
收款单元：国信证券股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳深港支行
账号：4000029129200281834
大额支付系统行号：102584002910
筹商东谈主：陈涵
筹商电话：010-88005219
传真：010-66025260
（八）负约申购的处理
未能在 2024 年 6 月 19 日（T+2 日）15:00 前缴足认购款的投资者将被视为
负约申购，簿记管理东谈主有权取消其认购。主承销商有权管理该负约投资者申购要
约项下的全部债券，并有权进一步照章细致负约投资者的法律包袱。
四、风险请示
刊行东谈主和主承销商在已知范围已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详
细风险揭示要求参见《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行
公司债券（第二期）召募说明书》。
五、认购用度
本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
法定代表东谈主：王军
住所：广东省深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层
筹商地址：广东省深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-
筹商东谈主：宁伟刚
电话：0755-83516072
传真：0755-83516244
法定代表东谈主：张纳沙
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
筹商地址：广东省深圳市福田区福华一起125号国信金融大厦29层
筹商东谈主：郭睿、何俊贤
筹商电话：0755-82130833
传真：0755-82133436
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公
司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：长城证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公
司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：国信证券股份有限公司
年 月 日
长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）
网下利率询价及认购苦求表
基本信息
机构称号
营业牌照注册号 法定代表东谈主
承办东谈主姓名 传真号码
办公电话 移动电话
电子邮箱
证券账户称号（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管单元代码 证券账户注册号/批文号
申购信息（如申购有比例限定请在该苦求表中注明，不然视为无比例限定）
品种一：3 年，簿记建档利率区间 1.8%-2.8% 品种二：5 年，簿记建档利率区间 2.0%-3.0%
申购利率（%） 申购金额/比例（万元/%） 申购利率（%） 申购金额/比例（万元/%）
弥留请示
元）；主体/债项评级：AAA/AAA；起息日：2024年6月19日；缴款截止日：2024年6月19日。
表填妥及盖印后，于2024年6月14日（T-1日）14:00-18:00之间连同填表说明中要求的投资者相干走漏文献一并发送至簿记管理东谈主
处，邮箱：guoxinshengou@163.com；现场电话：010-88005079。
* 如投资者未在章程时期按要求提交材料或出现不稳妥投资者适合性要求的情况，簿记管理东谈主可认定该投资者报价为无效报价。
申购东谈主在此说明填写内容及相干苦求材料着实、准确、完满，并承诺：
事、高等管理东谈主员和承销机构控制刊行订价、暗箱操作，以代握、相信等神气谋取不高洁利益或向其他相干利益主体运输利益，直
接或通过其他利益相干方接受财务资助等活动，亦不存在其他违背公正竞争、防止市集顺序等活动；申购东谈主承诺恪守审慎合理投资。
申购东谈主承诺不存在通过同谋诱骗资金等神气协助刊行东谈主径直或者盘曲认购本人刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购本人刊行的债券提
供通谈服务，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、计划服务等步地的用度。资管家具管理东谈主过火鼓舞、合资
东谈主、内容限度东谈主、职工不存在径直或盘曲参与上述活动。
如是，请打勾说明所属类别：（ ）刊行东谈主的董事、监事、高等管理东谈主员（ ）握股比例跳动 5%的鼓舞（ ）刊行东谈主的其他关联方；
公允、门径合规：（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。
关法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准，本次各配售对象申购金额不跳动其所对应的财富范围和资金范围。申
购东谈主承诺本次申购的资金开首稳妥《中华东谈主民共和国反洗钱法》等相干法律法例的章程；
和闲居投资者在适合性管理方面的区别，对于贵司销售的家具或提供的服务，本机构具有专科判断才调，简略自行进行专科判断，
当本机构影响投资者分类相干天资等发生变化时，会实时见知贵司。本机构不存在中国法律法例所允许的金融机构以其刊行的同意
家具认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；本人所作念出的投资方案系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募说明
书，其他各项公开泄露文献及进行其他尽责访问的基础上零丁作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的尽责访问
论断或倡导；
及缴款文书书》与专科投资者提交的《申购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律照应力；申购东谈主有义务按照《配售说明
及缴款文书书》章程的时期、金额和神气，将认购款足额划至簿记管理东谈主文书的划款账户。要是申购东谈主违背此义务，簿记管理东谈主有
权管理该负约申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理东谈主支付负约金，
并抵偿簿记管理东谈主由此遭受的耗损；
机关协商后，刊行东谈主及簿记管理东谈主有权暂停或休止本次刊行。
（单元盖印）
附件一：
专科投资者说明函
根据《证券期货投资者适合性管理办法》、《公司债券刊行与走动管理办法》、《深圳证券走动所债券市集投资
者适合性管理办法（2023年雠校）》等相干章程，本投资者为：请在（）中勾选。簿记管理东谈主经核验，将认定稳妥相
关条件的申购东谈主为专科投资者。
（一）专科投资者?
（ ）经筹商金融监管部门批准开荒的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司过火子公司、买卖银
行过火同意子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公
司、私募基金管理东谈主。
（ ）上述机构面向投资者刊行的同意家具，包括但不限于证券公司财富管理家具、基金管理公司过火子公司产
品、期货公司财富管理家具、银行同意家具、保障家具、相信家具、经行业协会备案的私募基金。(如同意家具拟将
主要财富投向单一债券，请陆续说明★项)
（ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、东谈主民币
及格境外机构投资者（RQFII）。
（二）专科投资者Ⅱ
（ ）同期稳妥下列条件的法东谈主或者其他组织：(如拟将主要财富投向单一债券，请陆续说明★项)
（1）最近1年末净财富不低于2000万元；
（2）最近1年末金融财富不低于1000万元；
（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（ ）同期稳妥下列条件的个东谈主1：
（1）苦求经历认定前20个往将来名下金融财富日均不低于500万元，或者最近3年个东谈主年均收入不低于50万元；
（2）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融家具想象、投资、风险管
理及相干使命经历，或者属于第（一）项第1点章程的专科投资者的高等管理东谈主员、获取事迹经历认证的从事金融相
关业务的注册司帐师和讼师。
★如为此情况请说明是否拟将主要财富投向单一债券：是( )否( )；如采用是，请陆续说明穿透后的最终
投资者是否为稳妥基金业协会法式所章程的专科投资者：是( )否( )
投资者称号（公章）
年 月 日
司债券刊行与走动管理办法》第十六条面向闲居投资者公开荒行的公司债券除外的其他公司债券、企业债券，注册
机关另有章程的除外、走动所招供的其他仅限专科投资者中的机构投资者认购及走动的债券。
备注：刊行东谈主的董事、监事、高等管理东谈主员及握股比例跳动百分之五的鼓舞，可视同专科投资者参与刊行东谈主相
关公司债券的认购或走动、转让。
附件二：
债券市集专科投资者风险揭示书
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详备列明债券走动的整个风险。投资
者在参与债券走动前，应慎重阅读债券上市说明书以及走动所相干业务功令，并作念好风
险评估与财务安排，笃定自身有豪阔的风险承受才调，幸免因参与债券走动而遭蒙难以
承受的耗损。
一、【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大走动风险、质押
券价值变动风险、战术风险过火他各样风险。
二、【投资者适合性】投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金开首、内容需
求、风险承受才调，投资耗损后的损左计提、核销等承担耗损神气以及里面轨制（若为
机构），审慎决定参与债券走动。
三、【信用风险】债券刊行东谈主无法如期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信
评级较低的信用债，将濒临显贵的信用风险。
四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受耗损
的风险。
六、【放大走动风险】投资东谈主利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从
而放大投资耗损的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与通用质押式回购业务时代需要保证回购
法式券足额。要是回购时代债券价钱着落，法式券折算率相应下调，融资方将濒临法式
券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免法式券不及。投资者在参与质押式契约回
购业务时代可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导
致质押券贬值或不及的风险。
八、【操立场险】由于投资者操作额外，证券公司或结算代理东谈主未实践职责等原因导
致的操立场险。
九、【战术风险】由于国度法律、法例、战术、走动所功令的变化、修改等原因，可
能会对投资者的走动产生不利影响，致使形成经济耗损。对于因走动所制定、修改业务
功令或者根据业务功令实践自律监管职责等形成的耗损，走动所不承担包袱。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等不成预思、幸免或克服
的不可抗力情形给投资者形成的风险。
投资者签署栏:
本东谈主（投资者）对上述《债券市集专科投资者风险揭示书》的内容还是充分理解，
承诺本东谈主（投资者）具备公司债券专科投资者经历，沸腾参与公司债券的投资，并沸腾
承担公司债券的投资风险。
特此声明！
机构称号（公章）
年 月 日
附件三：
国信证券股份有限公司
专科投资者Ⅰ类见知及说明书
尊 敬 的 投 资 者 （ 投 资 者 名
证 称: ，资金账号： ）
：
券
经 根据您提供的身份走漏材料,经复核您被辨别为专
营
机 业投资者，且不成再苦求成为闲居投资者。
构
告 公司盖印（国信证券股份有限公司）：
知
栏 年 月 日
本机构说明相干贵府着实、准确、完满，并细察贵公
司根据贵府将本机构辨别为专科投资者。
投 本机构已细察不成再苦求成为闲居投资者。
资
者
确 机构盖印：
认 机构承办东谈主（签名）：
栏 年 月 日
填表说明：（以下内容不需邮件发送至国信证券处，但应被视为本认购苦求表不可
分割的部分，填表前请仔细阅读）
机构投资者应向簿记管理东谈主提交：（1）填写完满并加盖公章的《申购苦求表》、附件一《专
业投资者说明函》、附件二《债券市集专科投资者风险揭示书》、附件三《专科投资者Ⅰ类
见知及说明书》；（2）加盖公章的有用企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或者其他有用的
法东谈主经历走漏文献；（3）加盖公章的运筹帷幄金融业务许可证等相干业务许可登记走漏文献复
印件；（4）承办东谈主身份证复印件；（5）若上述文献加盖的是部门章或业务专用章请一并提
交授权交付书（如有）；（6）家具备案走漏材料（如有）；（7）主承销商要求的其他天资
走漏文献，以及监管部门要求简略走漏申购东谈主为专科投资者的相干走漏；
写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意开荒证券投资基金的批文号码”，宇宙社保基
金填写“宇宙社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“事迹保障部门企业年金
基金监管机构出具的企业年金推测说明函中的登符号”。
跳动本期刊行范围。
间回拨采用权，回拨比例不受限定，刊行东谈主与主承销商将根据本期债券刊行申购情况，在
总刊行范围内决定是否愚弄品种间回拨采用权。
必须是1,000万元的整数倍；
东谈主新增的投资需求，非累计；
债券内容刊行要素无关，请投资者根据本人的判断填写）：
假定本期债券票面利率的簿记建档利率区间为4.00%-6.00%，最终刊行量为10亿元。某
投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可作念出如下填写：
申购利率（%） 申购金额/比例（万元/%）
系数 12,000/系数获配不跳动10%
上述报价的含义如下：
◆当最终笃定的刊行利率低于5.30%，该申购苦求表无有用申购金额；
◆当最终笃定的刊行利率高于或即是5.30%，但低于5.40%时，新增有用申购金额为3,000
万元，有用申购总和为3,000万元；
◆当最终笃定的刊行利率高于或即是5.40%，但低于5.50%时，新增有用申购金额为4,000
万元，有用申购总和为7,000万元；
◆当最终笃定的刊行利率高于或即是5.50%时，新增有用申购金额为5,000万元，申购总
额为12,000万元，但因获配总量不超最终刊行量的10%的比例要求，有用申购金额为10,000
万元。
guoxinshengou@163.com。
