久期财经讯，10月2日戒网赌足球，世茂集团控股有限公司（简称“世茂集团”，00813.HK）发布关系境外债务重组最新情况。

进一步改良条件书

自公布债权东说念主复旧条约改良条约对债权东说念主复旧条约作出的改良以来，本公司偏执照顾人积极与计较债权东说念主筹议经改良的重组有缠绵。与计较债权东说念主进行关系筹议后，抑遏本公告日历，本公司决定进一步改良债权东说念主复旧条约改良条约（经改良，「条件书」）附表1 所载的往复条件书（「条件书」，以及经进一步改良，「经改良条件书」），以反应本公司以为故意于参与债权东说念主且不会对彼等利益变成紧要不利影响的几许变动。

经改良条件书的几许主要改良概括如下：

• 特殊控股鼓动承诺：几许控股鼓动将承诺，其将不会自觉出售、转让或以其他面孔贬责本公司股本，除非(i)关系出售、转让或贬责不会导致其成为本公司股本总投票权 20%以下的实益领有东说念主，且(ii)关系出售、转让或贬责所得款项净额用于条件书订明的几许用途。把柄短期器具或永恒器具的条件，关系控股鼓动违犯承诺可能会导致爽约事件，但有惯常的缓期期。

• 责任用度：把柄本公司与关系计较债权东说念主将另行缔结的责任用度函件所载条件，本公司将向几许计较债权东说念主以强制可换股债券体式支付责任用度，关系债券将与看成重组代价一部分而刊行的强制可换股债券合并及组成团结系列。

• 契约：几许改良以收紧将载入规管短期器具及永恒器具文献的几许要津适度性契约，包括对债务及优先股的适度、对受适度付款的适度、对留置权及许可业务的适度，以及对发生已获准的同等权柄有典质债务的适度的例外范围等关系的契约。

以上仅为经改良条件书中几许主要改良的纲目，并无详列于经改良条件书内的通盘改良。经改良条件书副本（已掩藏明锐信息）载于本公告的附录。务请范围内债务的通盘抓有东说念主通过信息代理成立的往复网站检索经改良条件书的副本，并审阅经改良条件书中所作出的沿途改良细目后，方始作出决定。

董事会以为，于经改良条件书反应的改良对计较债权东说念主故意。本公司敦请参与债权东说念主不时复旧拟议境外债务重组。

参与债权东说念主如已通过有用填妥及签立加入函件并呈交予信息代理，而有用加入债权东说念主复旧条约并欲不时受债权东说念主复旧条约敛迹，则无需遴荐任何活动。参与债权东说念主如已于经改良条件书日历前有用加入债权东说念主复旧条约，可(a)（看成参与单子抓有东说念主）于 2024 年 10 月 14 日香港特区时分下昼 5 时正前（「取销截止日历」），通过结算系统递交取消肯求（「取消肯求」），以取销其已作出的关系电子拓荒，或 (b) （看成参与贷款东说念主）于取销截止日历前，通过电邮至shimaogroup@is.kroll.com 向信息代理递交取销奉告（「取销奉告」）以取销其加入债权东说念主复旧条约，该取销奉告须(i)明确标明其取销加入债权东说念主复旧条约的意向，及(ii)援用其呈交负责填妥及签立的加入函件后自信息代理收到的阐发电子邮件中提供的独到拓荒编号（UIR）。倘于取销截止日历前并无收到关系参与债权东说念主的有用取消肯求或取销奉告（如适用），则关系参与债权东说念主的加入于取销截止日历后将仍然有用。于经改良条件书日历或之后加入债权东说念主复旧条约（经债权东说念主复旧条约改良条约改良及经改良条件书进一步改良）的步履将弗成取销。

加入债权东说念主复旧条约的最新情况

抑遏本公告日历，计较债权东说念主（包括现存单子的抓有东说念主及本公司银行贷款东说念主互助委员会中的几许银行，其合共抓有范围内债务的大部份）已加入债权东说念主复旧条约（经债权东说念主复旧条约改良条约改良及经改良条件书进一步改良）。

除已加入债权东说念主复旧条约的计较债权东说念主外，几许现存单子的抓有东说念主看成离岸债权东说念主颠倒小组（「颠倒小组」）的成员亦原则上容许重组有缠绵(经债权东说念主复旧条约改良条约和经改良条件书改良)。抑遏本公告日历，臆想抓有范围内债务本金总和 50%以上的计较债权东说念主已透过加入债权东说念主复旧条约或容许加入债权东说念主复旧条约来标明对拟议境外债务重组的复旧。

境外债权东说念主如对经改良条件书有任何疑问，可通过电邮至 shimao@ahfghk.com 运筹帷幄本公司财务照顾人钟港老本有限公司。

蔓延容许费截止日历及邀请加入债权东说念主复旧条约

鉴于经改良条件书所载拟议重组条件的创新，为赐与计较债权东说念主特殊时分探究经改良条件书及配合几许需要特殊时分完成里面审批及签署门径的计较债权东说念主戒网赌足球，本公司已决定进一步蔓延早鸟容许费截止日历至 2024 年 10 月 31 日香港特区时分下昼 5 时正及一般容许费截止日历至 2024 年 11 月 29 日香港特区时分下昼 5 时正。